Мы всегда готовы проконсультировать и помочь с выбором оптимального решения для вашего бизнеса
Инструкция по эксплуатации
ПО «Интеллектуальная экосистема продаж MX»
Аннотация
Настоящий документ содержит информацию, необходимую для эксплуатации ПО "Интеллектуальная экосистема продаж MX".
Описание и назначение ПО
ПО "Интеллектуальная экосистема продаж MX" – это цифровая платформа для автоматизации и управления полным циклом продаж, включающая CRM-модуль, инструменты ведения воронки и сделок, сервис автоматизированной генерации коммерческих предложений, систему аналитики и отчетности в реальном времени, а также средства цифрового маркетинга и интеграций, обеспечивающие формирование, сопровождение и развитие клиентских отношений в едином информационном пространстве.
ПО позволяет осуществлять:
Процесс запуска ПО
1. ПО устанавливается посредством подготовки серверной инфраструктуры заказчиком, настройки серверных компонентов и развертывания серверной части ПО.
После оно централизованно запускается на сервере. Пользователи взаимодействуют с ним через веб-браузеры или программы-клиенты с любого компьютера в той же сети.
2. Для получения доступа к ПО пользователю нужно перейти на сайт: https://demo.metalx.shop/ (рис. 1).
ПО «Интеллектуальная экосистема продаж MX»
Аннотация
Настоящий документ содержит информацию, необходимую для эксплуатации ПО "Интеллектуальная экосистема продаж MX".
Описание и назначение ПО
ПО "Интеллектуальная экосистема продаж MX" – это цифровая платформа для автоматизации и управления полным циклом продаж, включающая CRM-модуль, инструменты ведения воронки и сделок, сервис автоматизированной генерации коммерческих предложений, систему аналитики и отчетности в реальном времени, а также средства цифрового маркетинга и интеграций, обеспечивающие формирование, сопровождение и развитие клиентских отношений в едином информационном пространстве.
ПО позволяет осуществлять:
- управление воронкой продаж;
- управление сделками;
- хранение и ведение базы клиентов (CRM);
- автоматизированную генерацию коммерческих предложений и спецификаций;
- отправку и отслеживание откликов на коммерческие предложения;
- аналитику и отчетность в реальном времени;
- прогнозирование продаж;
- ведение истории взаимодействий с клиентами;
- маркетинговые рассылки и коммуникации;
- интеграцию с внешними сервисами и платформами;
- управление задачами и событиями;
- контроль эффективности и расчёт мотивации менеджеров;
- контроль за платежами клиентов.
Процесс запуска ПО
1. ПО устанавливается посредством подготовки серверной инфраструктуры заказчиком, настройки серверных компонентов и развертывания серверной части ПО.
После оно централизованно запускается на сервере. Пользователи взаимодействуют с ним через веб-браузеры или программы-клиенты с любого компьютера в той же сети.
2. Для получения доступа к ПО пользователю нужно перейти на сайт: https://demo.metalx.shop/ (рис. 1).
Рис. 1
В полях необходимо указать логин и пароль, выданные заранее, и нажать кнопку «Вход».
Для получения данных для входа необходимо перейти на сайт https://mxspace.ru/ и связаться с отделом продаж.
Основные компоненты ПО
FrontOffice
Предназначен для работы со сделками.
1. Раздел «Главная»
Представляет собой аналитическую панель, содержащую набор виджетов с ключевыми показателями продаж, оперативными данными и элементами управления (рис. 2).
В полях необходимо указать логин и пароль, выданные заранее, и нажать кнопку «Вход».
Для получения данных для входа необходимо перейти на сайт https://mxspace.ru/ и связаться с отделом продаж.
Основные компоненты ПО
FrontOffice
Предназначен для работы со сделками.
1. Раздел «Главная»
Представляет собой аналитическую панель, содержащую набор виджетов с ключевыми показателями продаж, оперативными данными и элементами управления (рис. 2).
Рис. 2
1.1. Блок аналитических показателей
В верхней части расположены виджеты-индикаторы:
Виджет отображает этапы воронки продаж в вертикальном формате:
Переключатели вкладок:
1.1. Блок аналитических показателей
В верхней части расположены виджеты-индикаторы:
- Количество — круговой индикатор процента выполнения, отображающий текущий прогресс и значение тренда.
- План — показатель выполнения планового значения за период.
- МаржДоход — визуализация маржинального дохода в процентах.
- Оценка работы — общий процент эффективности с дополнительными диаграммами:
- количество,
- маржинальный доход,
- отображающими вклад.
Виджет отображает этапы воронки продаж в вертикальном формате:
- заявка;
- подтверждено;
- счёт;
- резерв;
- отгрузка.
Переключатели вкладок:
- "Периодическая"
- "Конверсионная" (рис. 3).
Рис. 3
1.3. Блок "Чемпионы"
Содержит две вкладки:
1.4. Блок "График платежей"
Отображает состояние платежей с выводом значений в рублях.:
Содержит аналитические показатели по резервам товаров:
1.6. Блок задач
Элемент управления задачами:
В правом нижнем углу отображается кнопка настроек. Позволяет менять добавлять и удалять виджеты (рис. 4).
1.3. Блок "Чемпионы"
Содержит две вкладки:
- "В филиале";
- "В компании".
1.4. Блок "График платежей"
Отображает состояние платежей с выводом значений в рублях.:
- оплачено,
- ожидание,
- просрочено.
Содержит аналитические показатели по резервам товаров:
- вес;
- максимальный срок в днях;
- средний срок;
- стоимость в закупочных ценах;
- стоимость в МРЦ.
1.6. Блок задач
Элемент управления задачами:
- кнопка "Создать" для добавления новой задачи;
- показатели количества задач в очереди и в работе;
- переход к полному списку задач через кнопку "Все задачи".
В правом нижнем углу отображается кнопка настроек. Позволяет менять добавлять и удалять виджеты (рис. 4).
Рис. 4
2. Раздел «Каталог»
2.1. Строка поиска
В верхней части расположена строка поиска товаров по текущему разделу или по всему каталогу.
2.2. Категории
Ниже размещена кнопка «Категории», при нажатии на которую открывается окно с вариантами выбора категории товаров (рис. 5).
2. Раздел «Каталог»
2.1. Строка поиска
В верхней части расположена строка поиска товаров по текущему разделу или по всему каталогу.
2.2. Категории
Ниже размещена кнопка «Категории», при нажатии на которую открывается окно с вариантами выбора категории товаров (рис. 5).
Рис. 5
2.3. Таблица товаров
В центральной части страницы представлена таблица с товарами выбранной категории, которая состоит из столбцов:
В верхней правой стороне размещена кнопка «Прайс-лист», нажатие на которую позволяет скачать сформированную таблицу в формате .xlsx на текущую дату.
2.5. Меню
В правой части размещено меню, в котором можно выбирать критерии отображения информации на таблицу. Она содержит следующие поля:
Содержит информацию о всех клиентах, заведённых в систему (рис. 6)
2.3. Таблица товаров
В центральной части страницы представлена таблица с товарами выбранной категории, которая состоит из столбцов:
- наименование;
- размер;
- кратность;
- остаток;
- резерв;
- в пути;
- цена+;
- МРЦ.
В верхней правой стороне размещена кнопка «Прайс-лист», нажатие на которую позволяет скачать сформированную таблицу в формате .xlsx на текущую дату.
2.5. Меню
В правой части размещено меню, в котором можно выбирать критерии отображения информации на таблицу. Она содержит следующие поля:
- склад;
- наличие (в наличии или в пути);
- категории;
- фильтры:
- лист (толщина);
- швеллер;
- уголок г/к равнополочный;
- производитель;
- виды товаров;
- сталь;
- есть партии;
- есть ТОДХ;
- ширина;
- длина;
- мерность.
Содержит информацию о всех клиентах, заведённых в систему (рис. 6)
Рис. 6
3.1. Строка поиска
В верхней части расположена строка поиска клиентов. Поиск осуществляется по ИНН или названию организации.
3.2. Добавление фильтра
Пользователь может выбрать реализатора и статус клиента.
Ниже размещена кнопка “Добавить фильтр” (рис. 7), нажатие на которую открывается окно с выбором имеющихся фильтров
3.1. Строка поиска
В верхней части расположена строка поиска клиентов. Поиск осуществляется по ИНН или названию организации.
3.2. Добавление фильтра
Пользователь может выбрать реализатора и статус клиента.
Ниже размещена кнопка “Добавить фильтр” (рис. 7), нажатие на которую открывается окно с выбором имеющихся фильтров
Рис. 7
3.3. Добавление клиента
В правом верхнем углу расположена кнопка “Создать клиента” (рис. 8).
3.3. Добавление клиента
В правом верхнем углу расположена кнопка “Создать клиента” (рис. 8).
Рис. 8
3.4. Карточка клиента
Основная часть этой страницы представляет собой карточки клиентов с основной информацией. В них пользователь может переходить для изменения информации, подготовки заявок, соглашения, создания задач, просмотра документов и прочего.
4. Раздел «Продажи»
4.1. Поисковая строка
Позволяет осуществлять поиск документов. Ниже пользователь может выбрать период и реализатора.
4.2. Подразделы
Основная зона интерфейса представляет собой структурированный список категорий (рис. 9). Каждая категория оформлена отдельным блоком, сопровождается иконкой и раскрывается для просмотра документов соответствующего типа:
3.4. Карточка клиента
Основная часть этой страницы представляет собой карточки клиентов с основной информацией. В них пользователь может переходить для изменения информации, подготовки заявок, соглашения, создания задач, просмотра документов и прочего.
4. Раздел «Продажи»
4.1. Поисковая строка
Позволяет осуществлять поиск документов. Ниже пользователь может выбрать период и реализатора.
4.2. Подразделы
Основная зона интерфейса представляет собой структурированный список категорий (рис. 9). Каждая категория оформлена отдельным блоком, сопровождается иконкой и раскрывается для просмотра документов соответствующего типа:
- договоры;
- соглашения;
- заявки;
- счета;
- расходные накладные;
- отгрузки;
- возвраты;
- оплаты;
- списания долга;
- согласования;
- последние документы.
Рис. 9
В правом верхнем углу размещена кнопка «Последние документы», нажатие на которую открывает окно с соответствующей информацией для быстрого доступа.
5. Раздел «Склады»
5.1. Вкладка «Партии»
5.2. Вкладка «Товары»
6. Раздел «Аналитика и отчеты»
Состоит из 4 подразделов, в которых аккумулируется аналитическая информация по конкретной теме (рис. 10).
В правом верхнем углу размещена кнопка «Последние документы», нажатие на которую открывает окно с соответствующей информацией для быстрого доступа.
5. Раздел «Склады»
5.1. Вкладка «Партии»
- Поисковая строка
- Информация о партии
5.2. Вкладка «Товары»
- Поисковая строка
- Меню
- склад;
- наличие (в наличии или в пути);
- категории;
- фильтры.
6. Раздел «Аналитика и отчеты»
Состоит из 4 подразделов, в которых аккумулируется аналитическая информация по конкретной теме (рис. 10).
Рис. 10
6.1. Мотивация
7. Раздел «Задачи»
Данный раздел предназначен для создания и отслеживания задач пользователя в двух вариантах в виде списка или доски.
8. Поддержка
При нажатии на кнопку «Поддержка» в левом меню открывается окно с возможностью указания контактов и информации о проблеме (рис. 11).
Ниже размещены кнопки для отмены и отправки.
6.1. Мотивация
- показатели План/Факт;
- премии.
- график платежей;
- дебиторская задолженность;
- сбор неустойки;
- дз по отгрузкам;
- кредитные лимиты.
- воронка продаж;
- соглашения;
- резервы на дату;
- динамика резервов;
- отгрузки;
- перспективы;
- заполняемость цен конкурентов.
- взаимодействия;
- продажи;
- статусы;
- задачи;
- клиентская база.
7. Раздел «Задачи»
Данный раздел предназначен для создания и отслеживания задач пользователя в двух вариантах в виде списка или доски.
8. Поддержка
При нажатии на кнопку «Поддержка» в левом меню открывается окно с возможностью указания контактов и информации о проблеме (рис. 11).
Ниже размещены кнопки для отмены и отправки.
Рис. 11
BackOffice
Предназначен для наполнения системы информацией о товарах. Доступ имеют только пользователи с административными правами.
1. Раздел “Менеджмент”
1.1. Сотрудники
Содержит информацию о сотрудниках в табличном виде с возможностью фильтрации списка и редактирования профилей.
1.2. Отделы
Содержит информацию об отделах в табличном виде с возможностью фильтрации списка, редактирования и создания профилей.
2. Раздел “Планирование”
Позволяет просматривать план продаж по каждому менеджеру.
3. Раздел “Клиенты”
3.1. Клиенты
В данном подразделе размещена информация о всех клиентах с возможностью поиска конкретной записи через поисковую строку и фильтрации списка.
3.2. Заявки на изменения
Представляет собой страницу с возможностью просмотра заявок на изменение, поиска конкретной записи через поисковую строку и фильтрации списка.
3.3. Расчет сегментов
Содержит информацию о расчете сегментов с возможностью поиска конкретной записи через поисковую строку и фильтрации списка.
4. Раздел “Поддержка”
Аналогичен тому, что описан ранее (рис. 11).
Процесс завершения работы ПО
1. Для завершения работы ПО пользователю нужно нажать кнопку “Выйти” в левом нижнем углу экрана.
2. Также можно закрыть соответствующую вкладку браузера.
Контакты
e-mail: mx4you@mxspace.ru
BackOffice
Предназначен для наполнения системы информацией о товарах. Доступ имеют только пользователи с административными правами.
1. Раздел “Менеджмент”
1.1. Сотрудники
Содержит информацию о сотрудниках в табличном виде с возможностью фильтрации списка и редактирования профилей.
1.2. Отделы
Содержит информацию об отделах в табличном виде с возможностью фильтрации списка, редактирования и создания профилей.
2. Раздел “Планирование”
Позволяет просматривать план продаж по каждому менеджеру.
3. Раздел “Клиенты”
3.1. Клиенты
В данном подразделе размещена информация о всех клиентах с возможностью поиска конкретной записи через поисковую строку и фильтрации списка.
3.2. Заявки на изменения
Представляет собой страницу с возможностью просмотра заявок на изменение, поиска конкретной записи через поисковую строку и фильтрации списка.
3.3. Расчет сегментов
Содержит информацию о расчете сегментов с возможностью поиска конкретной записи через поисковую строку и фильтрации списка.
4. Раздел “Поддержка”
Аналогичен тому, что описан ранее (рис. 11).
Процесс завершения работы ПО
1. Для завершения работы ПО пользователю нужно нажать кнопку “Выйти” в левом нижнем углу экрана.
2. Также можно закрыть соответствующую вкладку браузера.
Контакты
e-mail: mx4you@mxspace.ru